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2017年6月中国畅销手机市场分析报告(上篇)

风向

2017年6月,紧张的暑促如火如荼展开,三大移动运营商各自联合中国手机终端品牌厂家,分别打出极具诱惑力的竞争牌。

其中,面对中国移动4G+的市场开拓政策,还是有个别主流手机品牌厂家不太配合。为此,中国移动在6月29日借移动物联网大会再次加注。

自此,以“金华OV”为代表的中国手机主流品牌厂家开始全面正视,“中国移动4G+市场政策”对手机终端市场将带来的微妙变化。

同样基于“中国移动4G+市场政策”优厚补贴政策,以长虹、乐丰为代表手机新势力在6月手机市场强势崛起,也让线下渠道所销售的手机品牌数量上升至112个,达到今年最高点。据说,仅6月就有超过20家的手机终端厂家获得中国移动4G+定制终端不菲的订单。

不过,6月中国手机市场最大的亮点仍然是,OPPOR11、HUAWEI nova 2和金立 S10三款新上市机型在市场上的首销表现。让人意外的是,同样在6月16日首销的荣耀 9在线下手机连锁卖场的表现强差人意,甚至没有进入6月中国畅销手机TOP 50。

一个月前,第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市的26家手机连锁卖场实时销售数据初步调研结果预计,拥有更高的性价比优势的HUAWEI nova 2系列在6月销量有可能突破百万台,跻身前十。

果然,HUAWEI nova 2 Plus仅凭借15天的销售时间就取得6月中国畅销手机TOP15的佳绩,加上HUAWEI nova 2的TOP 23的销量统计表现,HUAWEI nova 2系列总体销量表现的确已达到TOP 10。

来自线下渠道的信息显示,若非HUAWEI nova 2 Plus缺货,其市场销量还会继续攀升。有意思的是,线下渠道对8月初即将推出HUAWEI nova 2亮银版极其期待,也希望借此拉出HUAWEI nova 2系列销售的第二个高潮。

线下渠道的说法是,亮银色手机兼具时尚和成熟混和韵味,非常适合男士搭配。与目前亮红色手机深受时尚女性追捧一样异曲同工。

此外,金立S10也拉出了金立前所未有的快速上升曲线,仅凭借不到20天的销售时间,连续在国内近十个省份销量跻身前10。

综合金立 S10、HUAWEI nova 2和OPPO R11的优异市场表现,第一手机界研究院认为,在手机产品身陷同质化、市场销量总体下滑的今天,中国手机主流品牌厂家胜出的关键在于,及时推出有个性化的手机新品,刺激市场。

或许正基于此,魅族在7月下旬推出差异化的双屏显示PRO7系列,试图借此杀入中高端明星机型阵营,带出过往的魅族经典味道。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2017年6月,中国大陆整体手机线下市场共完成销量3273万台,与去年同期相比下滑了14.88%。

2017年6月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80.5%。

随着中国移动4G+市场策略的升级,对手机市场带来的影响,正在逐步显现,中国移动4G+定制机的市场份额也在稳步提升。不过,道高一尺,魔高一丈,线下渠道市场已出现破解移动4G+的破解软件服务。看来,全网通仍然是消费者需求所在。

从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出,由于缺乏新品刺激,4000元以上的机型份额明显下滑。根本原因在于,三星S8无法撑起一片天,而苹果iPhone的“街机”形象,导致其用户正在迁移。

而2000元-2499元的机型份额猛然上升的原因,除了金立S10系列、华为nova 2、华为 麦芒5、金立 S9、小米6等机型热销因素外,还因为众多中小品牌也开始向这一价位段突进,比如糖果等。

2017年6月,中国大陆手机线下市场共有67款新品推出,包括11款GSM,2款TD-LTE和54款FDD-LTE产品。

第一手机界研究院认为,在今天手机产品同质化时期,以“金华OV”为代表的中国手机主流品牌厂家的产品竞争,表面上似乎是更注意外观和颜色上的比拼,而暗地下实际正在备战人工智能的“软实力”。

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

2017年每月中国畅销手机市场分析报告也是“2017年度中国好手机”评选的唯一依据,也意味着“2017年度中国好手机”评选活动从2017年1月已经开始,评选标准就是消费者是否愿意“买单”。

2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”将于2017年12月份盛大举办,同期将举办中国通信高峰论坛和手机黑科技技术峰会两大主题峰会,目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)已成为2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位。

数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年6月在中国线下渠道销售的手机品牌达到112个,环比5月110个,增加了2个,有一定销量的手机机型达到81款,环比5月77款,增加了4款。

第一手机界研究院认为,在中国大陆线下渠道销售的手机品牌数量超过跑量机型数量的矛盾,正说明中国大陆手机市场将加速进入洗牌期。预计今年将有20个左右手机品牌要退出市场,但随着运营商补贴政策的加强,也将还有20个新的手机品牌会进入市场,周而复始的“围城”已成为中国手机市场永恒不变的旋律。

●数据来源:221个城市9842家连锁卖场样本监测。

●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

20176月中国手机品牌销量TOP20

华为、vivo、OPPO、三星、金立、苹果、小米、魅族、荣耀、美图成为6月中国手机品牌销量TOP 10。

长虹、酷派、摩托罗拉、中兴、乐丰、中国移动、红米、海信、诺亚信、赛博宇华分列6月中国手机品牌销量TOP 20的第11名至第20名。

6月中国手机品牌销量TOP 20最大的变化是,借助实际产品不错的三星S8的销量回升拉动,三星终于回归TOP 4。此消彼长的是,苹果iPhone 7的审美疲劳,最终导致苹果的市场地位再次下滑。

其中,金立借助S10的热销,进一步稳定其TOP5的市场位置。

同时,6月中国手机品牌销售TOP 20也再次体现中国移动对市场的影响力。从TOP 11的长虹开始一直到TOP 20的赛博宇华,以及一直处于上升通道的糖果手机突然无缘TOP 20,都与是否紧密配合中国移动4G+市场政策有关。

值得注意的是,身陷资金危机的乐视手机最终在6月跌出中国手机品牌销量TOP 20,位列TOP 22。而一贯受益于运营商政策的酷派因为中国移动和中国联通的市场政策刺激,相反还上升一位,位列TOP 12。再次说明最近酷派的变革还是起到一定的积极作用。

6月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有81款,相比5月的77款,增加了4款。

6月在中国大陆线下渠道走量的81款手机机型基本分布是, 华为 12款,vivo、苹果和荣耀各7款,OPPO和金立各6款、糖果和三星各4款、朵唯3款,魅蓝、红米、诺亚信、锋达通和百合各2款,小米、酷派、康佳、海信、聆韵、亚奥、鑫荣耀、金酷铂、华硕、博瑞、中国移动、广信、华冠、易丰和中兴等各1款。

20176月中国畅销手机TOP 20

vivo X9、华为 Mate9、OPPO R11、OPPO R9S、vivoY66、华为 畅享7 Plus、华为 P10、OPPO A57、华为 nova青春版、vivoY67成为6月中国畅销手机TOP 10。

OPPO A59S、iPhone 7Plus、vivo X9 Plus、三星 Galaxy S8、华为 nova2 Plus、金立 S10、iPhone6、华为畅享6S、华为 P10 Plus、三星 Galaxy S8+分列6月中国畅销手机TOP 20的第11名至第20名。

值得注意的有三个方面,一是OPPO R11、华为nova2 Plus和金立 S10在强大的市场推动力,形成“三星闪耀”,而6月“三颗新星”的对垒似乎才仅仅是开始。

二是三星S8和S8+在中国市场发布一个月多后,终于跻身6月中国畅销手机TOP 20,再次显现出产品创新所爆发的市场拉动力。

三是,在中国主流手机品牌的时尚新品亮相后,华为P10也不可避免的受到一些冲击,下滑至TOP 7。

6月中国畅销手机TOP 20中,华为 7款,vivo 4款,OPPO 4款,苹果2款,三星2款和金立1款。

从6月华为nova 2位列TOP 23的市场表现来看,华为nova 2和华为nova 2 Plus在7月中国畅销手机TOP20占据两个席位,应该毫无悬念。

华为nova2 Plus和金立 S10快速上榜的结果也再次说明,以手机连锁卖场为主力的中国手机线下渠道已将销售重点放在相对更赚钱的华为和金立两个手机品牌上。

第一手机界研究院认为,入围中国畅销手机TOP 20的手机品牌回归到6个品牌时,也再次说明中国手机主流品牌厂家之间的竞争已进入白炽化。

6月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占13款;1500-1999元价格段机型占5款;1000元-1499元价格段机型占2款;1000元以下的机型一款也没有。

20款畅销手机平均价格在3151元,相比4月2802元,上涨了12.5%。





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